Ключевым аспектом оформления заказа является его текущий статус, который определяет, будет ли доступен продукт пользователю и будет ли заказ учтен в общей статистике продаж. Более того, с использованием различных статусов менеджеры могут указывать этапы обработки заказа.
В материале рассматриваются следующие вопросы:
- Разнообразные статусы заказа.
- Процесс изменения статуса заказа.
Значения статусов заказа
Статус "Новый" автоматически присваивается всем только что созданным заказам, указывая на то, что с данным заказом еще не проводились никакие действия: оплата не выполнена, менеджер еще не начал обработку и так далее.
Статус "Завершен" указывает на то, что заказ был оплачен, и клиент получил доступ к приобретенному продукту.
Этот статус присваивается в случае бесплатных предложений или если оплата была добавлена к заказу одним из следующих способов:
- Автоматически: если клиент осуществил оплату через платежный модуль GetCourse Pay или другие платежные системы.
- Вручную: если клиент оплатил заказ в стороннем сервисе, администратор или менеджер добавил оплату к заказу. Для автоматического изменения статуса на "Завершен" в таких случаях необходимо включить опцию "Автоматическое завершение заказа при получении оплаты" в предложении.
Статус "Частично оплачен" указывает на то, что была внесена не полная сумма заказа.
Важно отметить, что при наличии в заказе платежа, полученного через платежную систему, изменение статуса на "Частично оплачен" не может быть выполнено вручную. Для внесения корректировок в такой заказ необходимо либо удалить платеж, либо переместить его в другой заказ.
Статус "Отменен" обозначает, что заказ не требуется, например, если клиент отклонил оплату.
Статус "Ложный" эквивалентен удалению заказа и чаще всего используется для тестовых или дублированных заказов. Заказы с этим статусом:
- Не отображаются в общем списке раздела "Продажи" - "Заказы".
- Не учитываются в статистике продаж.
- Все задачи по таким заказам автоматически завершаются.
При изменении статуса заказа на "Отменен" или "Ложный" предоставляется возможность указать причину, что позволяет быстро видеть и анализировать причины отмены или удаления заказа.
Отмечено, что после отмены или установки статуса "Ложный" пользователь не может оплатить заказ.
Дополнительные статусы предоставляют информацию и используются на усмотрение пользователей. Например, менеджеры могут воспользоваться дополнительными статусами для эффективной работы с заказами:
В работе — указывает, что менеджер в настоящее время активно обрабатывает заказ, взаимодействуя с клиентом через звонки или переписку.
Ожидаем оплаты — говорит о том, что клиент подтвердил свою готовность оплатить заказ в ближайшее время.
Не подтвержден — свидетельствует о том, что клиент высказал сомнения, и менеджер предоставил ему дополнительные материалы, такие как пробный урок или запись вебинара, ожидая дальнейшей обратной связи.
Отложен — указывает, что клиент временно недоступен, и менеджер планирует связаться с ним в более поздний момент.
Ожидает возврата — информирует о том, что клиент отказался от покупки, и требуется процесс возврата средств.
Как изменить статус заказа
Изменение статуса заказа доступно для:
- Владельца аккаунта,
- Администратора,
- Менеджера.
Для изменения статуса заказа предусмотрены три метода:
Через карточку заказа: Этот метод эффективен, когда необходимо изменить статус всего в одном или двух заказах. Для этого:
- Нажмите на текущий статус заказа.
- Выберите желаемый новый статус.
- Сохраните внесенные изменения.
2. Для эффективного изменения статуса в большом количестве заказов используйте массовые действия. Для этого:
- Перейдите в раздел "Продажи — Заказы" и выделите группу заказов.
- Нажмите на кнопку "Действия — Изменить статус".
- Выберите необходимый новый статус и запустите операцию.
3. Для автоматизированного и систематического изменения статуса заказа рекомендуется использовать процессы. Этот метод идеален, если требуется автоматизированное изменение статуса заказа по систематическому принципу. Например, вы можете автоматически отменять заказы в процессе обработки, если они не были оплачены в течение "N" дней.
Для изменения статуса заказа через процесс выполните следующие шаги:
- Создайте процесс для управления заказами.
- При настройке процесса используйте операцию "Изменить статус".
Пожалуйста, обратите внимание: при использовании доски продаж, когда вы перемещаете заказы в фазы "Завершен" или "Отменен", их статусы автоматически корректируются соответственно.
авторизуйтесь