На что влияет статус заказа. Как управлять статусами

Ключевым аспектом оформления заказа является его текущий статус, который определяет, будет ли доступен продукт пользователю и будет ли заказ учтен в общей статистике продаж. Более того, с использованием различных статусов менеджеры могут указывать этапы обработки заказа.

В материале рассматриваются следующие вопросы:

1. Разнообразные статусы заказа.
2. Процесс изменения статуса заказа.

Статус "Новый" автоматически присваивается всем только что созданным заказам, указывая на то, что с данным заказом еще не проводились никакие действия: оплата не выполнена, менеджер еще не начал обработку и так далее.

Статус "Завершен" указывает на то, что заказ был оплачен, и клиент получил доступ к приобретенному продукту.

Этот статус присваивается в случае бесплатных предложений или если оплата была добавлена к заказу одним из следующих способов:

• Автоматически: если клиент осуществил оплату через платежный модуль GetCourse Pay или другие платежные системы.
• Вручную: если клиент оплатил заказ в стороннем сервисе, администратор или менеджер добавил оплату к заказу. Для автоматического изменения статуса на "Завершен" в таких случаях необходимо включить опцию "Автоматическое завершение заказа при получении оплаты" в предложении.

Статус "Частично оплачен" указывает на то, что была внесена не полная сумма заказа.

Важно отметить, что при наличии в заказе платежа, полученного через платежную систему, изменение статуса на "Частично оплачен" не может быть выполнено вручную. Для внесения корректировок в такой заказ необходимо либо удалить платеж, либо переместить его в другой заказ.

Статус "Отменен" обозначает, что заказ не требуется, например, если клиент отклонил оплату.

Статус "Ложный" эквивалентен удалению заказа и чаще всего используется для тестовых или дублированных заказов. Заказы с этим статусом:

• Не отображаются в общем списке раздела "Продажи" - "Заказы".
• Не учитываются в статистике продаж.
• Все задачи по таким заказам автоматически завершаются.

При изменении статуса заказа на "Отменен" или "Ложный" предоставляется возможность указать причину, что позволяет быстро видеть и анализировать причины отмены или удаления заказа.

Отмечено, что после отмены или установки статуса "Ложный" пользователь не может оплатить заказ.

Дополнительные статусы предоставляют информацию и используются на усмотрение пользователей. Например, менеджеры могут воспользоваться дополнительными статусами для эффективной работы с заказами:

1. В работе — указывает, что менеджер в настоящее время активно обрабатывает заказ, взаимодействуя с клиентом через звонки или переписку.

2. Ожидаем оплаты — говорит о том, что клиент подтвердил свою готовность оплатить заказ в ближайшее время.

3. Не подтвержден — свидетельствует о том, что клиент высказал сомнения, и менеджер предоставил ему дополнительные материалы, такие как пробный урок или запись вебинара, ожидая дальнейшей обратной связи.

4. Отложен — указывает, что клиент временно недоступен, и менеджер планирует связаться с ним в более поздний момент.

5. Ожидает возврата — информирует о том, что клиент отказался от покупки, и требуется процесс возврата средств.

Изменение статуса заказа доступно для:

• Владельца аккаунта,
• Администратора,
• Менеджера.

Для изменения статуса заказа предусмотрены три метода:

1. Через карточку заказа: Этот метод эффективен, когда необходимо изменить статус всего в одном или двух заказах. Для этого:

   • Нажмите на текущий статус заказа.
   • Выберите желаемый новый статус.
   • Сохраните внесенные изменения.

2. Для эффективного изменения статуса в большом количестве заказов используйте массовые действия. Для этого:

1. Перейдите в раздел "Продажи — Заказы" и выделите группу заказов.
2. Нажмите на кнопку "Действия — Изменить статус".
3. Выберите необходимый новый статус и запустите операцию.

3. Для автоматизированного и систематического изменения статуса заказа рекомендуется использовать процессы. Этот метод идеален, если требуется автоматизированное изменение статуса заказа по систематическому принципу. Например, вы можете автоматически отменять заказы в процессе обработки, если они не были оплачены в течение "N" дней.

Для изменения статуса заказа через процесс выполните следующие шаги:

1. Создайте процесс для управления заказами.
2. При настройке процесса используйте операцию "Изменить статус".

Пожалуйста, обратите внимание: при использовании доски продаж, когда вы перемещаете заказы в фазы "Завершен" или "Отменен", их статусы автоматически корректируются соответственно.