Как вручную создать заказ в аккаунте на GetCourse

Иногда заказ нужно оформить вручную — например, если пользователь договорился о покупке по телефону, в мессенджере или на вебинаре. На платформе GetCourse вы можете быстро создать такой заказ вручную.

Где можно создать заказ вручную

Вы можете оформить заказ:

• через раздел «Список заказов»;

• прямо из карточки пользователя;

• массово — для нескольких пользователей;

• на доске заказов.

  
  

Оформление заказа через «Список заказов»

Создать заказ из списка могут:

• владелец аккаунта,
• администратор,
• сотрудник с правом «Менеджер».

1. Перейдите в раздел «Продажи — Заказы».
2. Нажмите кнопку «Создать заказ» над таблицей заказов&

На открывшейся странице:

• выберите нужную доску и этап — туда попадёт заказ;
• добавьте предложение, по которому будет оформлен заказ;
• укажите email пользователя, на которого оформляете заказ;
• нажмите «Создать».

После создания откроется карточка заказа. Здесь можно:

• изменить или дополнить состав заказа;
• изменить статус (например, «Ожидаем оплаты»);
• провести ручной платёж;
• скопировать или отправить ссылку на оплату;
• назначить менеджера;
• добавить комментарий.

Как вручную создать заказ из профиля пользователя

Создавать заказы можно не только через список заказов, но и напрямую из карточки пользователя. Это удобно, если вы уже находитесь в его профиле и хотите быстро оформить покупку.

Кто может создавать заказы в профиле

Функция доступна:

• владельцу аккаунта,

• администратору,

• сотруднику-менеджеру.

  
  

Как создать заказ

1. Перейдите в раздел «Пользователи» и откройте нужный профиль.
2. Нажмите на «Действия».
3. Выберите пункт «Создать заказ».

На открывшейся странице:

• выберите доску и этап, куда попадёт заказ;
• добавьте предложение;
• данные пользователя подставятся автоматически;
• нажмите «Создать».

Сразу после создания вы будете перенаправлены в карточку нового заказа, где сможете продолжить работу с ним.

Дополнительные возможности для администратора

В меню «Действия» также есть второй вариант — «Создать заказ» (с расширенными функциями). Он доступен только администраторам и позволяет:

• изменить количество позиций в заказе;
• попытаться списать оплату с депозита пользователя, если он есть.

Массовое создание заказов

Если нужно оформить заказы сразу на группу пользователей — воспользуйтесь массовым действием. Это сэкономит время, особенно при акциях, выдаче бонусов или переносе данных из другого сервиса.

Кто может использовать массовое создание

Доступно:

• владельцу аккаунта,

• администратору.

  
  

Как массово создать заказы

1. Перейдите в раздел «Пользователи».
2. Сформируйте нужную выборку (например, по группе, тегу, активности).
3. В меню «Действия» выберите пункт «Создать заказ».

На открывшейся странице:

• пользователи из выборки будут подставлены автоматически;

• выберите доску заказов и этап;

• укажите предложение, по которому нужно создать заказ;

• при необходимости задайте количество позиций (по умолчанию — 1);

• если хотите списывать средства с баланса пользователя, включите опцию «Попытаться оплатить с депозита».

Если средств на депозите достаточно — заказ сразу будет оплачен. Если суммы не хватит — заказ останется неоплаченным.

Нажмите «Запустить», чтобы оформить заказы.

После завершения действия вы увидите таблицу с итогами по каждому пользователю:
— статус создания заказа,
— комментарии о списании с депозита (если включена соответствующая опция).

Как вручную создать заказ прямо с доски

Если вы активно работаете с доской заказов, не нужно переходить в другие разделы — оформить заказ можно прямо с неё.

Кто может создавать заказы на доске

Доступно:

• владельцу аккаунта,

• администратору,

• сотруднику-менеджеру.

1. Откройте нужную доску заказов.

2. Нажмите значок «+» — он находится на этапе, в который хотите поместить заказ.

3. Заполните форму:

• выберите доску и этап;

• укажите предложение (продукт или тариф);

• впишите email или имя пользователя (если пользователь не найден — система предложит создать нового);

• при необходимости смените менеджера заказа (по умолчанию подставляется тот, кто создает заказ).

4. Нажмите «Создать».

Что происходит после создания

• Создатель заказа получает уведомление с прямой ссылкой на заказ.

• Вы можете сразу перейти в карточку заказа для:

• изменения состава,

• ручного добавления платежа,

• отправки ссылки на оплату,

• назначения задач и т. д.

  
  

Дополнительно

• Ссылку на оплату можно отправить вручную из карточки заказа или через рассылку.

• Если вы хотите автоматически уведомлять команду о новых заказах — настройте процесс уведомления.