Как использовать теги в GetCourse: создание и применение

Как создать тег и присвоить его объекту

Чтобы присвоить тег объекту, его создание заранее не требуется. Достаточно указать название тега при добавлении к объекту, и он будет создан автоматически.

Чтобы добавить тег объекту:

1. Нажмите на «нет тегов»;
2. Укажите название нового тега или выберите существующий из списка;
3. Сохраните настройки.

Для добавления тега к задачам:

4. Перейдите на доску задач.
5. Перейдите в настройки внешнего вида карточек и активируйте показ тегов задач.

3. Нажмите на кнопку «+ тег задачи».

4. Укажите название нового тега или выберите один из существующих.
5. Подтвердите настройки.

Как через форму настроить присвоение тегов

Заказам пользователей можно автоматически назначать теги через форму. Например, это позволяет определить, с какой формы поступил заказ, или сразу отметить заказ тегом для приоритетной обработки менеджером.

Для указания тега в форме заказа:

• Привяжите обработчик «Настроить заказ»
• укажите один тег или несколько тегов, разделяя их запятой;
• сохраните изменения.

Как через процесс добавить тег к заказу или задаче

В ходе процесса вы можете добавить тег:

• к заказу в заказных процессах,
• к задаче в процессах, ориентированных на любые объекты.

Примените блок «Операция» и затем выберите:

• В разделе «Заказ» выполните операцию «Добавить тег» для присвоения тега заказу;
• В разделе «Задача» выполните операцию «Добавить тег» для присвоения тега задаче.

Операция предоставляет возможность добавить к заказу или задаче выбранный набор тегов. Например, таким способом можно прикрепить теги к заказу в зависимости от предложения, на основании которого он был создан.

Аналогичным способом можно удалить теги из заказа или задачи, используя действие «Удалить тег».

В настройках блока следует указать список тегов, подлежащих удалению из заказа/задачи.

Как изменить настройки тега

По умолчанию тег имеет только заданный цвет. Вы можете добавить к нему дополнительные параметры для настройки под конкретные задачи. Для этого перейдите в раздел всех тегов по ссылке: https://название-вашего-аккаунта/pl/tag/index

Чтобы попасть в этот раздел аккаунта, нажмите на любой тег, а затем выберите шестерёнку:

На открывшейся странице выберите нужный тег для изменения и задайте необходимые настройки:

1. Тег «Избранный» можно использовать для поиска заказов по условию и обеспечивать быстрый доступ при сортировке.

2. Системный — данный тег скрывается из списка сортировки тегов.

3. Категория — добавляет тег в уже созданный набор тегов.

Категории дают возможность группировать отдельные теги по определённым критериям для удобства поиска, например, теги, используемые менеджерами, или теги, связанные с конкретным курсом.

4. Порядок сортировки — эта настройка позволяет изменять последовательность отображения тегов в списке сортировки. Например, чтобы наиболее востребованные или приоритетные теги располагались в начале.

5. Замена тегов — эта опция позволяет оперативно заменить устаревший тег на новый во всех объектах, где он применялся.

Пример замены тега в заказе

6. Цвет тега позволяет задать его оттенок. Отображение цветов тегов ограничено доской задач, процессами и заказами.

Как использовать теги в работе

Поиск связанных объектов

Теги удобно применять для поиска взаимосвязанных объектов. Например, можно одним тегом отметить конкретный тренинг и все связанные с ним элементы: процессы, рассылки, дашборды и т.д., а затем переключаться между ними с одной страницы.

Чтобы перейти к объектам с заданным тегом, откройте настройки тега и нажмите на ссылку «Какие объекты связаны с этим тегом».

Открыв страницу, вы увидите разделение материала на темы и объекты с вашим тегом. Для перехода к конкретному объекту достаточно на него нажать:

Сортировка объектов

С помощью тегов можно упорядочить большой перечень объектов в одном разделе. Например, так можно оперативно найти предложения, относящиеся к определенному курсу или являющиеся акционными.

Чтобы сортировать объекты по тегу, кликните по нужному тегу в верхней части раздела или введите его название вручную в поле «теги».

По умолчанию список показывает теги, используемые в данном разделе и отмеченные как избранные:

Чтобы увидеть прочие теги, применяемые в разделе, нажмите на «только избранные теги».

Применение заказов с тегами в автоворонках

Чтобы учитывать заказы с тегами в процессах, дашбордах и рассылках, применяйте условие по заказам «С тегом».

Вы можете учитывать заказы, связанные с продуктами или предложениями, имеющими определенный тег. Это избавляет от необходимости вручную выбирать каждый продукт или предложение.

Чтобы обнаружить все заказы по продуктам или предложениям, помеченные тегами:

1. Укажите условие «Продукт» или «Предложение»;
2. Нажмите на «не выбрано»;
3. Укажите тег.
4. Активируйте параметр «Выбирать все с выбранными тегами».
5. Нажмите «Выбрать».