Настройка внешнего вида карточек позволит вам и вашим коллегам самостоятельно управлять объемом и внешним отображением данных о задачах и заказах на канбан-досках, а также настроить общий или персональный шаблон.
Нажмите на и откройте вкладку «Внешний вид карточки».
Настройки внешнего вида карточек на доске задач
Укажите, какую информацию следует отображать на карточках:
Настройки внешнего вида карточкиПример карточки задачи по заказу
Если нужно, чтобы данные из дополнительных полей выводились на карточках в определённой последовательности, последовательно добавьте их в настройках вида. В итоге они будут отображаться на карточках в заданном порядке.
Порядок полей в настройках внешнего видаОтображение полей на карточке
⚠️Обратите внимание
В карточках задач для пользователей отображаются исключительно дополнительные поля пользователей. В карточках задач для заказов выводятся как дополнительные поля заказов, так и поля пользователей.
Доп.поле пользователя в карточке задачи по пользователюДоп.поля по заказу и пользователю в карточке задачи по заказу
Как настроить внешний вид карточек на доске заказов
Нажмите на и откройте вкладку «Внешний вид карточки».
Как перейти к настройкам внешнего вида
Определите, какую информацию необходимо отобразить на карточках:
Настройки внешнего видаОтображение данных на карточке
Как изменить цвет тегов на карточках
Помимо отображения тегов процесса, заказа и задач, вы можете задать для них цвета. Например, это позволит привлечь дополнительное внимание менеджеров к более приоритетным задачам или заказам.
Чтобы это сделать, у вас уже должны быть созданы теги.
Теги в карточках задач
Чтобы изменить цвет тега:
Нажмите на тег в процессе, заказе или на «+ тег задачи» в задаче.
Тег в процессеКнопка «+ тег задачи»
Нажмите на шестерёнку для открытия списка тегов.
Кнопка шестеренки в процессеКнопка шестеренки в задаче
Выберите тег из списка и назначьте ему цвет.
Сохраните настройки.
Выбор тега из спискаНастройка цвета тега
Как настроить шаблоны внешнего вида карточек
В параметрах отображения карточек на канбан-досках можно задать два варианта шаблонов: личный и общий.
Личный Всем доступно для индивидуальной настройки шаблона.
Общий Настройки общего шаблона можно задать:
владелец аккаунта;
ответственный администратор;
администратор, обладающий правом «Является руководителем отдела продаж».
Настроенный общий шаблон применяется ко всем, кто работает с доской. Каждый сотрудник сможет адаптировать его под свои нужды в личном шаблоне.
Отображение настроек для владельца и администраторов с доп. правамиОтображение настроек для менеджеров и администраторов без доп. прав
Если менеджер или администратор без дополнительных прав сбросят настройки своего шаблона, то он вернется к общему шаблону, заданному в аккаунте.
Как сбросить шаблон
При сбросе общего шаблона он вернется к шаблону по умолчанию.
В стандартном шаблоне карточки задачи представлена вся информация, заданная в настройках внешнего вида, за исключением тегов и доп.полей.
В стандартном шаблоне карточки заказа представлена вся информация, кроме доп.полей.
Стандартный шаблон карточки на доске задачСтандартный шаблон карточки на доске заказов
🗂️Присоединяйтесь к Telegram-каналу
В постах канала показываем, как цифры превращаются в решения: где реально идёт выручка, а где утечки. «Один график в боте экономит часы споров». Больше коротких приёмов и кейсов внутри.
авторизуйтесь