Доска задач — это эффективное средство для менеджеров и руководителей отдела продаж, позволяющее обрабатывать задачи в рамках процессов.
Права пользователей в работе с доской задач зависят от:
- тип пользователя (менеджер, администратор, владелец)
- тип задачи (с процессом или без процесса);
- роли, назначенная пользователю в рамках процесса (исполнитель, супервайзер или без роли).
Корректно назначенные права позволят избежать сложностей при выполнении задач и обеспечить безопасность аккаунта.
В статье:
Роли и права пользователей при работе над задачами по процессам
При работе с доской задач права пользователя зависят от его назначенной роли.
Для работы с задачами в процессе пользователь может быть назначен:
- исполнителем,
- супервайзером.
Исполнитель — это сотрудник, назначаемый для выполнения задачи.
Супервайзер — также может работать с задачами и обладает дополнительными правами для контроля работы исполнителей.
Исполнители и супервайзеры назначаются индивидуально для каждого процесса.
Назначение ролей осуществляется во вкладке «Общее» процесса.
Права сотрудников без назначенной роли
В этом случае права не зависят от типа пользователя.
Менеджер или администратор без назначенной роли может:
- просматривать задачи, в которых назначен исполнителем (менеджером задачи);
- выполнять задачи, для которых назначен исполнитель.
Права исполнителя
Если менеджер или администратор назначен исполнителем, он обретает возможность:
- видеть свои задачи;
- видеть задачи без менеджера;
- просматривать задачи других пользователей;
- выполнять/редактировать все задачи, доступные для просмотра.
Чтобы работать с задачей, назначенной другому менеджеру, исполнитель обязан принять её на себя.
Администратор, обладающий правами исполнителя наследует полномочия менеджера и дополнительно получает возможность изменять менеджера задачи.
Права супервайзера
Супервайзер процесса обладает всеми правами исполнителя и дополнительно получает возможность:
- редактировать и выполнять чужие задачи, не изменяя менеджера задачи;
- завершать задачи вручную;
- удалять задачи.
Чтобы завершить или удалить задачу, перетащите её карточку на панель действий, расположенную в нижней части страницы.
Панель действий появляется исключительно при перемещении карточки задачи.
Права владельца аккаунта
Владелец аккаунта обладает правами супервайзера во всех процессах, даже если не выбран на вкладке «Общее».
Разрешение «Может настраивать аккаунт», предоставленное администратору, не обеспечивает ему аналогичного доступа к доске задач.
Права пользователей, если процесс не одобрен
Если в аккаунте активирована опция «Процессы должны проходить одобрение перед стартом», данный процесс может требовать согласования со стороны ответственного администратора.
При отсутствии одобрения процесса, пользователи:
- могут просматривать тот же список задач, доступный в одобренном процессе согласно назначенной роли;
- не могут работать с задачами, в том числе со своими.
Права пользователей при работе над задачами без процесса
При работе над задачами без процесса невозможно распределить роли, поэтому права зависят только от типа пользователя.
В этом случае менеджер может:
- видеть свои задачи;
- видеть задачи без менеджера;
- просматривать задачи других пользователей;
- выполнять/редактировать свои задачи;
- выполнять и редактировать задачи без менеджера.
Администраторы и владелец наследники аккаунта получают права менеджера и дополнительно получают право:
- приступать к выполнению или редактированию чужой задачи;
- выполнять или редактировать чужие задачи без изменения менеджера
- завершать задачи вручную;
- удалять задачи.
При работе с задачами может потребоваться массовое внесение изменений. Например:
- снять задачи с заболевшего менеджера и распределить их равномерно между остальными
- изменить срок выполнения задач;
- завершить или удалить задачи.
В постах канала показываем, как цифры превращаются в решения: где реально идёт выручка, а где утечки. «Один график в боте экономит часы споров». Больше коротких приёмов и кейсов внутри.
Актульные темы с записей эфиров
13.03.25 - 98 минут
Регулярный менеджмент помогает командам ставить рекорды по метрикам.
Как из ленивой команды, которая перекладывает с полки на полку задачи, сделать спортивную, которая бьет рекорды из квартала в квартал.
Разбираем основные метрики отчета Monitor Analytics для руководителей и собственников.
смотрите >>
Практикум - 6 часов
Продажи без слива.
Потенциал в базе.
Узнаете, где спрятана прибыль в вашем проекте. Чёткие инсайты на основе цифр.
У вас достаточно данных. Чтобы найти как расти. За счёт правильной работы с базой пользователей и корректной аналитики — школы зарабатывают в разы больше. В разы — это 80% всего дохода с базы при крутом холодном трафике.
смотрите >>
120 минут
Как выиграть конкуренцию за внимание в email-рассылках и повысить доход?
Открываемость писем падает? Подписчики не читают ваши сообщения? Конверсии низкие, а расходы на email-маркетинг растут?
Eзнайте как повысить эффективность ваших email-кампаний, снизить затраты и увеличить продажи!
смотрите >>
130 минут
2025: что изменилось в продажах за 5 лет.
Стоимость трафика выросла в 3-5 раз. Конкуренция на рынке онлайн-школ увеличилась. Пользователи стали избирательнее и требовательнее.
Сегодняшние лидеры рынка используют новые стратегии, основанные на системной работе с базой. Именно про эти стратегии поговорили на вебе.
смотрите >>
90 минут
Не тот путь: опасные методики и токсичные тренды.
Как избежать тупиковых решений в маркетинге онлайн-школ и вовремя отслеживать негативные процессы.
Расскажу про новые опасности из разборов. 70% разборов 2024 года можно красить в красный цвет: выбран не тот путь развития и уже очень давно. Огромные обороты, а перестраиваться уже очень больно.
смотрите >>
Аналитика рассылок GetCourse
Подключите модуль «Рассылки» в Monitor Analytics и перестаньте работать вслепую: вся статистика писем, сегменты, конверсии и отписки собраны в одном отчёте. Сравнивайте кампании, находите точки роста и повышайте продажи за счёт грамотной работы с базой.
авторизуйтесь