Как назначить исполнителя задачи в процессе

Как назначить исполнителя при помощи операции в процессе

В начале процесса используйте операцию «Назначить исполнителя задачи».

Исполнителем может быть:

• администратор,
• сотрудник-менеджер,
• сотрудник, имеющий право работать с задачами.

Эта операция позволяет осуществить ряд действий:

1. Сбросить исполнителя.
2. Назначить определенного исполнителя.
3. Назначить случайного исполнителя.

Действие «Сбросить исполнителя» даёт возможность удалить текущего исполнителя из задачи.

Действие «Назначить определенного исполнителя» обеспечивает выбор конкретного сотрудника, которому необходимо назначить задачу.

Действие «Назначить случайного исполнителя» позволяет произвольно выбрать исполнителя из числа сотрудников аккаунта одним из доступных способов:

• «Случайный среди сотрудников» — процесс выбирает исполнителя из всех сотрудников:

• «Случайный из указанных сотрудников» — процесс отбирает из заданного списка сотрудников:

• Случайный сотрудник из указанных отделов — процесс отбирает сотрудников, выступающих исполнителями в указанных отделах поддержки:

• Произвольный сотрудник из групп — процесс отбирает сотрудников, входящих в указанные группы:

Опция «Поддерживать одинаковое число актуальных задач по этому процессу среди исполнителей» обеспечивает равномерное распределение задач между выбранными сотрудниками.

При равномерном распределении учитываются только задачи конкретного процесса (где используется операция), а не общее число задач сотрудника.

Опция Распределить исключительно между теми, кто в сети позволяет учитывать отсутствие сотрудника за рабочим местом (онлайн) в момент выполнения операции и не назначать задачу такому сотруднику.

Эта опция полезна, если задачи требуют оперативного участия сотрудников, однако некоторые из них могут отсутствовать по разным причинам, например, из-за отпуска или больничного.

Как назначить исполнителем персонального менеджера пользователя

При создании задачи в качестве исполнителя может быть назначен персональный менеджер пользователя.

Чтобы сделать это, активируйте опцию на вкладке «Общее» Поручать задачу персональному менеджеру, если процесс создан на основе объекта:

• пользователи,
• покупки,
• звонки.

Обратите внимание:

• В процессах по объектам «Заказы», «Покупки» и «Звонки» проверяется персональный менеджер пользователя, с которым связан соответствующий объект процесса.
• Если у пользователя не указан персональный менеджер, исполнитель в задаче не будет назначен.

При выполнении операций по объекту «Заказы» следует использовать параметр «Распределять задачи на» — «Персонального менеджера».

Если нужно, чтобы задачи распределялись только для исполнителей и супервайзеров процесса, вы можете воспользоваться соответствующей опцией.

Если персональный менеджер не выполняет функции исполнителя или супервайзера процесса, исполнитель задачи не будет назначен.

Как назначить исполнителем менеджера из заказа

Если процесс создан по объекту «Заказы», исполнителем задачи может автоматически назначаться менеджер заказа.

Чтобы назначить менеджера заказа исполнителем задачи, примените параметр «Распределять задачи на» — «Менеджера заказа» на вкладке «Общее» процесса.

При распределении заданий можно дополнительно применять опцию «Только для исполнителей и супервайзеров».

При использовании данной опции назначение исполнителя задачи не происходит, если менеджер заказа не выступает в роли исполнителя или супервайзера процесса.

Возможно, вас заинтересуют статьи о:

• работе менеджеров в аккаунте
• доске задач для эффективного функционирования отдела продаж