Как использовать дополнительные поля на GetCourse

Как создать дополнительные поля

Исходя из задачи, можно создать дополнительные поля для пользователей, заказов, покупок и звонков.

Создавать доп.поля могут:

• владелец аккаунта;
• администратор.

Для этого нажмите «Дополнительные поля» в нужном разделе, как указано ниже:

После перехода на страницу нажмите «Добавить поле» и выберите подходящий вариант для вашей задачи тип поля:

Для добавленного поля введите:

1. Заголовок.
2. Описание.
3. Подсказка. Это поможет пользователям понять, что именно следует заполнить в поле ответа при форме.

Дополнительные поля, созданные пользователем, видны в карточках соответствующих объектов – если поле создано в разделе «Покупки», оно отображается в карточке покупки; аналогично для прочих объектов. Примеры представлены в слайдере:

Как изменить порядок полей

1. Откройте страницу со списком полей.
2. Выделите поле, нажав левую кнопку мыши.
3. Переместите поле в требуемое место.
4. Сохраните изменения.

После внесения настроек порядок полей в карточке объекта изменится.

Как выбрать и настроить типы дополнительных полей

• Строка
• Текст
• Да/нет
• Выбор
• Множественный выбор
• Дата
• Файл
• Число

Строка

Поле предназначено для ввода краткой информации до 255 символов, включая пробелы. Например, пользователи могут указать здесь сферу деятельности или название организации.

Текст

Если вам нужно, чтобы пользователи оставляли детальный комментарий в поле ответа, например, описывали ожидания от курса или обозначали будущие цели, используйте тип поля «Текст».

В нём присутствует расширенное поле для ответа, на которое влияет настройка «Высота поля»: чем выше установленное значение, тем больше размер поля.

Да/Нет

Применяйте данный тип поля для вопросов, требующих однозначного ответа: если флажок установлен, это означает «Да», а если отсутствует — «Нет». Например, получено ли высшее образование или согласны ли вы принять участие в конкурсе.

Выбор

Чтобы предоставить пользователям возможность выбрать один из предложенных вариантов, например, темперамент или оптимальное время вебинара, используйте поле «Выбор».

Укажите в поле «Список значений» все возможные варианты ответа, каждый с новой строки.

Чтобы отобразить варианты без выпадающего списка, воспользуйтесь опцией «Список значений»:

Укажите текст для пустого значения, чтобы он отображался в поле до выбора варианта пользователем.

Таким образом, если пользователь не выберет значение в этом поле, в его карточке по умолчанию отразится первый вариант из списка, как будто он был им выбран.

первое значение из списка

Множественный выбор

Чтобы пользователи могли выбирать несколько вариантов ответа из предложенных, например, интересующие их темы или предметы для сдачи ЕГЭ, применяйте поле с типом «Множественный выбор».

В соответствующем поле укажите перечень возможных ответов. Пользователи будут иметь возможность выбрать все подходящие варианты.

Дата

Если вам необходимо, чтобы пользователи указали дату какого-либо события, например, день рождения или дату сдачи проекта, используйте поле «Дата», оснащённое календарем.

Файл

Чтобы предоставить пользователям возможность загружать файлы с готовой работой или, к примеру, со сканом диплома, применяйте поле типа «Файл». Максимальный размер загружаемого файла не должен превышать 6 ГБ.

Если хотите изменить размер миниатюр для загруженных файлов, используйте параметры ширина и высота thumbnail.

Число

Чтобы пользователи могли указывать нужное количество консультаций или, например, возраст, рост, применяйте поле типа «Число», которое выводит данные только в виде целых чисел.

С целью удобства добавьте единицы измерения, чтобы пользователи сразу понимали, в каком формате давать ответ.

Способы заполнения дополнительных полей

Существует несколько способов обновления и изменения информации в дополнительных полях:

• Заполнение через форму пользователями
• Заполнение администраторами с помощью карточки объекта
• Массовое воздействие на объекты
• Изменение данных процессом

Заполнение пользователями через форму

Чтобы пользователь мог самостоятельно вводить данные в дополнительном поле, разместите его в форме на странице. В форму можно добавить только поля, связанные с пользователями и заказами.

При выборе «Поля пользователя» в выпадающем списке будут доступны только те поля, которые созданы в разделе «Пользователи». Аналогично, для «Поля заказа» отображаются только поля, созданные в разделе «Заказы».

Данные, введённые пользователями в дополнительные поля формы, будут отображаться в карточках соответствующих объектов.

Заполнение администраторами через карточку объекта

Администратор может изменять как заполненные пользователями поля, так и самостоятельно дополнять их информацией. Это удобно для записи заметок и комментариев, так как пользователи их не видят.

Массовым действием по объектам

Чтобы установить или изменить значение любого дополнительного поля, кроме типа «Файл»:

1. Выберите объекты (пользователей, заказы, покупки или звонки), для которых необходимо изменить значения дополнительных полей. Для этого создайте сегмент с соответствующими условиями.
2. Нажмите на кнопку «Действие» — выберите «Изменить значение доп.поля».
3. В появившемся окне выберите требуемое дополнительное поле и укажите его значение.
4. Нажмите кнопку «Запустить», чтобы обновились значения полей.

Изменение данных процессом

Чтобы значения дополнительных полей заполнялись или изменялись автоматически, создайте процесс и добавьте в него операции «Указать значения полей» или «Изменить значение доп.поля».

Как настроить отображение полей для удобной работы в карточках

При использовании множества дополнительных полей в аккаунте, со временем анализ карточек и поиск нужной информации становятся затруднительными для персонала.

Чтобы отображать в карточках объектов только актуальную и необходимую информацию из дополнительных полей:

• настройте видимость полей;
• примените теги для фильтрации полей.

Настройка видимости полей

В настройках каждого поля доступен выбор одного из трёх вариантов видимости:

1. «Показывать всегда» — Поле всегда отображается в карточке объекта.

2. «Показывать, если заполнено» — поле отображается в карточке лишь при его заполнении (учеником, сотрудником или процессом).

3. «Скрыть поле» — поле всегда остается скрытым в карточке, даже если заполнено.

Чтобы отобразить скрытые поля карточки объекта, нажмите «Показать все поля».

Кнопка видна, если есть хотя бы одно скрытое поле.

Добавление тегов для фильтрации полей

Для фильтрации полей в карточках объектов добавьте в настройках поля теги, отвечающие вашим требованиям. Например, можно отметить поля, связанные с вебинарами, акциями, консультациями или определёнными продуктами.

После этого в карточке объекта отобразятся все теги, добавленные в дополнительные поля данного объекта. Например, в карточках заказов показываются те теги, которые внесены в дополнительные поля заказов.

Нажав на определённый тег или несколько тегов, вы сможете отфильтровать все поля, в которых они указаны.

Кроме дополнительных полей на GetCourse существует ещё один способ сбора информации — анкета.