Выбор типа объекта процесса: заказ, пользователь, покупка, звонок

Общий принцип выбора типа объекта

Тип объекта процесса определяется вашей задачей. Прежде чем сделать выбор, подумайте, с чем именно хотите работать в рамках процесса. Объект можно выбрать только один раз при создании процесса, а впоследствии изменить его не получится.

В процессе покупок для одной покупки может быть сформировано несколько задач. Дополнительная задача создаётся, если покупка соответствует условиям процесса и изменилась дата её завершения. Это позволяет, например, повторно использовать процесс автоматической оплаты для одной и той же покупки.

Поэтому важно выбрать тип объекта, оптимальный для вашей задачи. Рассмотрим примеры.

Пример 1

Вы планируете через процесс назначать менеджера на заказ, отправлять пользователю письмо с информацией о заказе и изменять его статус. В данном случае создание заказа выступает в роли триггера, поэтому сам процесс должен быть привязан к заказу.

Почему процесс по пользователям не пригоден для решения задачи:

• в данном случае задача создается только один раз для каждого пользователя, независимо от количества его заказов, при этом нам требуется создавать задачу для каждого заказа;
• в процессе для пользователей отсутствуют необходимые операции, которые назначали бы менеджера на заказ и изменяли его статус.

Пример 2

Вы хотите посредством процесса отправлять рассылку после оплаты заказа и добавлять пользователя в конкретную группу.

Хотя нужно выполнить операцию с пользователем (добавить его в группу), в данном случае триггером является оплата заказа или оформление покупки. В зависимости от нюансов задачи вы можете:

• создать процесс по заказу, чтобы направить пользователю сведения о заказе (например, его состав, стоимость и т.д.)
• создать процесс покупки, например, для отправки данных о совершенной пользователем покупке (например, ссылка на купленный курс, даты начала и окончания доступа, если таковые имеются, и т.д.).

Добавить пользователя, оплатившего заказ (т.е. создавшего покупку), в группу – возможно в первом и во втором варианте.

На что влияет тип объекта в процессе

Тип объекта в процессе оказывает влияние на:

• условия, для запуска процесса доступны;
• условия, которые доступны в блоках «Условие» и «Ожидание условия»;
• список операций, доступных для формирования процесса;
• список операций, находящихся в блоке «Callback-операция»;
• список переменных, доступных для подстановки.

Условия запуска процесса

Входное условие процесса — это заданный сегмент объектов, для которых запускается процесс. От типа объекта процесса зависит, для какого именно объекта — заказы, пользователи, покупки или звонки — можно задать входное условие. То есть, если в процессе выбран тип объекта «Заказы», сегмент можно составить только для заказов.

Подробнее о доступных для использования в сегменте условиях.

• для объекта «Заказы»
• для объекта «Пользователи»
• для объекта «Покупки»
• для объекта «Звонки».

Блоки «Условие» и «Ожидание условия»

В зависимости от типа объекта процесса блоки «Условие» и «Ожидание условия» также будут обладать разнообразным набором условий, доступных для выбора по объекту процесса или по связанным с ним объектам.

Например, в процессе по пользователям блок «Ожидание условия» предложит лишь список условий, относящихся к пользователям. В процессе по заказам можно будет выбрать не только список условий для заказов, но и для пользователя, оформившего заказ, а также для партнера заказа.

Блок «Условие» будет работать аналогично для различных типов объекта процесса.

Список операций

Операция — это действие, которое процесс выполняет над объектом. Объект может быть как тем, по которому запущен процесс (например, заказ), так и связанным с ним (например, пользователь, оформивший заказ).

Чтобы добавить операцию в процесс:

1. Откройте вкладку «Процесс».
2. Нажмите на «Добавить блок — Операция».

Ниже рассмотрим, какие операции можно выполнять с основным объектом процесса, а также с дополнительными, связанными с ним объектами.

Процесс по заказам

Основной объект процесса — заказ. Список доступных операций включает:

• по конкретному заказу (например, «Изменить статус», «Установить пресет» и т.д.);
• по пользователю, оформившему заказ (например, «Отправить сообщение», «Отправить письмо по рассылке»);
• общего характера (например, «Уведомить сотрудника» или «Вызвать url»).

Более подробный список операций вынесен в отдельные вкладки по:

• пользователю, который создал заказ (операции совпадают с действиями по пользователю);
• партнеру заказа;
• задаче.

Процесс по пользователям

Основной объект процесса — пользователь. Доступные операции идентичны действиям с пользователем. Также операции по задаче перенесены в отдельную вкладку.

Процесс по покупкам

Основной объект процесса — покупка. В перечне доступных операций присутствуют операции:

• при покупке («Автоматически продлить», «Задать ответственного учителя», «Установить статус продления»);
• для пользователя, оформившего покупку («Отправить сообщение», «Отправить письмо по рассылке», «Совершить звонок»);
• общего характера (с возможностями «Уведомить сотрудника» и «Вызвать url»).

Более подробный список операций вынесен в отдельные вкладки по:

• пользователю, совершившему покупку (операции аналогичны действиям по отношению к пользователю)
• задаче.

Процесс по звонкам

Главный объект процесса — звонок. В перечне доступных операций можно:

• назначить задачу «Сделать звонок»
• вызвать url,
• совершить операцию с дополнительными полями для звонков.

На отдельную вкладку вынесены операции по задаче.
Чаще всего данный тип объекта применяется в сценариях, где требуется осуществлять перезвон после пропущенного входящего звонка.

Список операций в блоке «Callback-операция»

Callback-вызов — это операция в процессе, осуществляющая отправку сообщения с данными на внешний сервис посредством API.

В зависимости от типа объекта процесса можно настроить передачу данных:

• в рамках процесса по пользователям или покупкам — о пользователе, удовлетворяющем условиям процесса или совершившем покупку;
• в процессе по заказам — о пользователе, оформившем заказ, или о партнере заказа, соответствующем условиям процесса.

Подробнее о callback-вызовах.

Список переменных

Переменные — это атрибут, через который подставляются индивидуальные данные пользователя, покупки, заказа или связанных с ними объектов (например, партнера заказа, источник пользователя и т.д.).

От типа объекта процесса определяется перечень операций, о которых говорилось выше. А от того, для какого объекта назначается операция, зависит набор доступных переменных.

Подробнее о доступных для использования переменных вы можете узнать.

Как выбрать нужный тип объекта при создании процесса

Как уже было отмечено, тип объекта выбирается только при создании процесса. В дальнейшем его изменить нельзя, придется создавать новый процесс.

Процесс могут создавать и настраивать:

• владелец аккаунта,
• администратор.

Чтобы создать процесс для нужного объекта:

1. Откройте раздел «CRM — Процессы».
2. Нажмите на кнопку «Создать процесс».

3. Выберите тип объекта из выпадающего меню, руководствуясь рекомендациями, приведёнными выше.
4. Нажмите кнопку «Создать».