Функционал переноса процессов позволяет сэкономить время на проектировании и оперативно восстановить его в другом аккаунте на GetCourse.
Все достаточно просто: сгенерируйте ключ экспорта для процесса и передайте его администратору того аккаунта, в который нужно перенести процесс. Администратор, в свою очередь, введет ключ в своем аккаунте и получит процесс со всеми блоками.
В статье:
Как подготовить процесс к экспорту в другой аккаунт
- Правильно собирайте схему процесса. Если в процессе будут ошибки или он будет забанен, то его не получится скопировать в другой аккаунт, ключ не будет генерироваться.
- Облегчите работу принимающей стороны с процессом
Как экспортировать процесс в другой аккаунт
- Откройте процесс, который вы планируете копировать в другой аккаунт, и выберите вкладку «Экспорт».
- Вставьте ID того аккаунта, в который необходимо экспортировать процесс.
- Нажмите «Сгенерировать ключ».
ID можно получить у владельца или ответственного администратора аккаунта, в который переносится процесс. Они могут скопировать ID аккаунта в разделе «Профиль» — «Настройки аккаунта» — «Безопасность».
Нельзя импортировать процесс в аккаунт, в котором он уже находится. Укажите ID другого аккаунта для импорта процесса.
- Скопируйте сформированный ключ и передайте его администратору аккаунта, в который требуется перенести процесс.
Важно
- В целях безопасности полный ключ показывается лишь один раз. После обновления страницы ключ становится скрытым и не может быть скопирован повторно.
- Сгенерированный ключ можно использовать только один раз и исключительно в том аккаунте, для которого он создан.
Что означают статусы ключей
У ключа могут быть такие статусы:
- Новый — можно использовать в аккаунте, для которого он создан, всего один раз.
- Использован — уже использован для импорта, повторное использование недопустимо.
- Аннулирован (ошибка в процессе) — ключ назначается автоматически, если в процессе имеется ошибка или он забанен. Такой ключ нельзя использовать для импорта. Сначала необходимо исправить процесс, а затем создать новый ключ.
- Аннулирован Ключ недействителен, поскольку был удалён администратором аккаунта.
Как аннулировать ключ
Ключ применяется только один раз и лишь в том аккаунте, для которого он создан. Чтобы деактивировать ключ, нажмите на корзину. После этого его статус изменится на «Аннулирован».
Как импортировать процесс в аккаунт
- Откройте раздел «CRM» — «Процессы» и кликните по кнопке «Импортировать процесс».
- Вставьте ключ, выданный создателем процесса при экспорте, и нажмите «Создать».
- Пожалуйста, подтвердите действие на странице.
Готово! Импорт завершён. Теперь нужно перенастроить все блоки, где ранее указывались объекты из другого аккаунта: группы, рассылки и т.д.
Какие данные переносятся в аккаунт при импорте процесса
При импорте процесса переносятся все данные, не привязанные к аккаунту:
- Название и описание процесса.
- Блоки процесса с их настройками.
- Связи между блоками процесса.
- Входной сегмент процесса и сегменты блоков «Условие» и «Ожидание условия» перемещаются, однако без упоминаний объектов, привязанных к аккаунту.
Пример
В исходном процессе имеется блок «Условие» с указанным тестированием. Тестирование применяется только к тому аккаунту, в котором оно создано. При импорте процесса тестирование не переносится, поэтому в блоке оно не будет указано. Необходимо создать и выбрать собственное тестирование.
Не переносятся данные, принадлежащие только тому аккаунту, из которого выполнен экспорт. Например, это список исполнителей, задач, рассылок и т.д. Поэтому после переноса необходимо в блоках процессах выбрать отсутствующие объекты или настройки.
К таким данным относятся:
- параметры на вкладке «Общее»: исполнители/супервайзеры, теги, приоритет и т.д.;
- задачи, сформированные по процессу;
- состояние процесса и метка «Одобрено» — при переносе процесс переходит в статус черновика и считается неодобренным;
- объекты в блоках процесса, привязанные к аккаунту (группы, рассылки, дипломы и т.д.);
т.е. группу необходимо указать вручную
Если в процессе имеется подпроцесс, он также не будет импортирован, так как является отдельным объектом в аккаунте.
Для переноса подпроцесса необходимо импортировать его в аккаунт с использованием отдельного ключа, а затем самостоятельно выбрать в блоке «Подпроцесс» основного процесса.
- изображения, видео и другие файлы, прикреплённые в блоках отправки сообщений.
Процессы, в которых после импорта присутствуют блоки с неуказанными объектами, считаются невосстановленными. Их невозможно запустить, протестировать, создать задачу или выбрать в списке.
Для восстановления процесса используйте анализатор. Он поможет добавить недостающие объекты и настройки.
Как восстановить процесс после импорта и подготовить его к запуску
Если после импорта в процессе обнаруживаются блоки с неуказанными объектами, на вкладке «Процесс» появляется кнопка «Анализ процесса». Данный инструмент предоставляет список ошибок, требующих исправления для запуска процесса, например, добавления в блок процесса рассылки или группы.
Для быстрого перехода к блоку с ошибкой щёлкните по ID в списке и добавьте отсутствующий объект.
Также можно обратить внимание на восклицательные знаки в процессных блоках — их появление указывает на ошибку.
При копировании процесса в аккаунт переносятся тексты и ссылки, указанные в блоках отправки сообщений. Перед запуском убедитесь, что они полностью отвечают вашим задачам и содержат только актуальные данные.
После восстановления процесса рекомендуется провести тестирование перед запуском.
В постах канала показываем, как цифры превращаются в решения: где реально идёт выручка, а где утечки. «Один график в боте экономит часы споров». Больше коротких приёмов и кейсов внутри.
авторизуйтесь