Как перенести процесс между аккаунтами на GetCourse

Как подготовить процесс к экспорту в другой аккаунт

1. Правильно собирайте схему процесса. Если в процессе будут ошибки или он будет забанен, то его не получится скопировать в другой аккаунт, ключ не будет генерироваться.

2. Облегчите работу принимающей стороны с процессом
   

Как экспортировать процесс в другой аккаунт

1. Откройте процесс, который вы планируете копировать в другой аккаунт, и выберите вкладку «Экспорт».
2. Вставьте ID того аккаунта, в который необходимо экспортировать процесс.
3. Нажмите «Сгенерировать ключ».

ID можно получить у владельца или ответственного администратора аккаунта, в который переносится процесс. Они могут скопировать ID аккаунта в разделе «Профиль» — «Настройки аккаунта» — «Безопасность».

4. Скопируйте сформированный ключ и передайте его администратору аккаунта, в который требуется перенести процесс.

Важно

• В целях безопасности полный ключ показывается лишь один раз. После обновления страницы ключ становится скрытым и не может быть скопирован повторно.
• Сгенерированный ключ можно использовать только один раз и исключительно в том аккаунте, для которого он создан.

Что означают статусы ключей

У ключа могут быть такие статусы:

• Новый — можно использовать в аккаунте, для которого он создан, всего один раз.
• Использован — уже использован для импорта, повторное использование недопустимо.
• Аннулирован (ошибка в процессе) — ключ назначается автоматически, если в процессе имеется ошибка или он забанен. Такой ключ нельзя использовать для импорта. Сначала необходимо исправить процесс, а затем создать новый ключ.
• Аннулирован Ключ недействителен, поскольку был удалён администратором аккаунта.

Как аннулировать ключ

Ключ применяется только один раз и лишь в том аккаунте, для которого он создан. Чтобы деактивировать ключ, нажмите на корзину. После этого его статус изменится на «Аннулирован».

Как импортировать процесс в аккаунт

1. Откройте раздел «CRM» — «Процессы» и кликните по кнопке «Импортировать процесс».

2. Вставьте ключ, выданный создателем процесса при экспорте, и нажмите «Создать».

3. Пожалуйста, подтвердите действие на странице.

Готово! Импорт завершён. Теперь нужно перенастроить все блоки, где ранее указывались объекты из другого аккаунта: группы, рассылки и т.д.

Какие данные переносятся в аккаунт при импорте процесса

При импорте процесса переносятся все данные, не привязанные к аккаунту:

1. Название и описание процесса.
2. Блоки процесса с их настройками.
3. Связи между блоками процесса.

4. Входной сегмент процесса и сегменты блоков «Условие» и «Ожидание условия» перемещаются, однако без упоминаний объектов, привязанных к аккаунту.

Пример

В исходном процессе имеется блок «Условие» с указанным тестированием. Тестирование применяется только к тому аккаунту, в котором оно создано. При импорте процесса тестирование не переносится, поэтому в блоке оно не будет указано. Необходимо создать и выбрать собственное тестирование.

Не переносятся данные, принадлежащие только тому аккаунту, из которого выполнен экспорт. Например, это список исполнителей, задач, рассылок и т.д. Поэтому после переноса необходимо в блоках процессах выбрать отсутствующие объекты или настройки.

К таким данным относятся:

• параметры на вкладке «Общее»: исполнители/супервайзеры, теги, приоритет и т.д.;

• задачи, сформированные по процессу;
• состояние процесса и метка «Одобрено» — при переносе процесс переходит в статус черновика и считается неодобренным;

• объекты в блоках процесса, привязанные к аккаунту (группы, рассылки, дипломы и т.д.);

т.е. группу необходимо указать вручную

Для переноса подпроцесса необходимо импортировать его в аккаунт с использованием отдельного ключа, а затем самостоятельно выбрать в блоке «Подпроцесс» основного процесса.

• изображения, видео и другие файлы, прикреплённые в блоках отправки сообщений.

Для восстановления процесса используйте анализатор. Он поможет добавить недостающие объекты и настройки.

Как восстановить процесс после импорта и подготовить его к запуску

Если после импорта в процессе обнаруживаются блоки с неуказанными объектами, на вкладке «Процесс» появляется кнопка «Анализ процесса». Данный инструмент предоставляет список ошибок, требующих исправления для запуска процесса, например, добавления в блок процесса рассылки или группы.

Для быстрого перехода к блоку с ошибкой щёлкните по ID в списке и добавьте отсутствующий объект.

Также можно обратить внимание на восклицательные знаки в процессных блоках — их появление указывает на ошибку.

После восстановления процесса рекомендуется провести тестирование перед запуском.