Очистить данные сотрудника Действие в карточке пользователя, позволяющее быстро снять сотрудника или администратора со всех активных задач, например, при увольнении.
В статье:
- Как снять сотрудника с задач
С каких задач можно освободить сотрудника
- Со всех клиентов, для которых он являлся персональным менеджером
- Со всех заказов, в которых он выступал менеджером (за исключением завершенных)
- Из всех задач, где назначен менеджер (за исключением завершенных)
- Из всех обращений, где назначен менеджер
- Из всех процессов, где назначен исполнитель или супервайзер
Как снять сотрудника с задач
Данные сотрудника могут быть очищены:
- владелец аккаунта,
- администратор.
Для этого:
- Откройте профиль сотрудника или администратора.
- Нажмите на «Действия», затем выберите «Очистить данные сотрудника».
- Выберите задачи, с которых хотите снять сотрудника.
- Нажмите на кнопку «Да, очистить».
С каких задач можно снять сотрудника
- Снять у всех клиентов, где он выступал персональным менеджером.
О том, как назначить пользователям нового персонального менеджера.
- Снять со всех заказов, в которых он выступал менеджером, за исключением завершенных.
О том, как назначить нового менеджера заказа.
- Удалить со всех задач, где назначен менеджер (за исключением завершённых).
О том, как массово назначить задачи на других менеджеров, вы можете узнать.
- Убрать назначение менеджера со всех обращений.
Подробнее о работе с обращениями.
- Исключить из всех процессов, где назначен исполнителем или супервайзером.
Подробнее об исполнителях процесса.
При увеличении или изменении штата сотрудников также рекомендуем отслеживать, кто владеет важными для безопасности аккаунта правами, чтобы при необходимости их забрать. Как это сделать, вы можете узнать.
🚨Присоединяйтесь к Telegram-каналу
В постах канала показываем, как цифры превращаются в решения: где реально идёт выручка, а где утечки. «Один график в боте экономит часы споров». Больше коротких приёмов и кейсов внутри.
Ссылка на это место страницы:
#1
авторизуйтесь