Доска задач — это эффективное средство для менеджеров и руководителей отдела продаж, позволяющее обрабатывать задачи в рамках процессов.
Права пользователей в работе с доской задач зависят от:
- тип пользователя (менеджер, администратор, владелец)
- тип задачи (с процессом или без процесса);
- роли, назначенная пользователю в рамках процесса (исполнитель, супервайзер или без роли).
Корректно назначенные права позволят избежать сложностей при выполнении задач и обеспечить безопасность аккаунта.
В статье:
Роли и права пользователей при работе над задачами по процессам
При работе с доской задач права пользователя зависят от его назначенной роли.
Для работы с задачами в процессе пользователь может быть назначен:
- исполнителем,
- супервайзером.
Исполнитель — это сотрудник, назначаемый для выполнения задачи.
Супервайзер — также может работать с задачами и обладает дополнительными правами для контроля работы исполнителей.
Исполнители и супервайзеры назначаются индивидуально для каждого процесса.
Назначение ролей осуществляется во вкладке «Общее» процесса.
Права сотрудников без назначенной роли
В этом случае права не зависят от типа пользователя.
Менеджер или администратор без назначенной роли может:
- просматривать задачи, в которых назначен исполнителем (менеджером задачи);
- выполнять задачи, для которых назначен исполнитель.
Права исполнителя
Если менеджер или администратор назначен исполнителем, он обретает возможность:
- видеть свои задачи;
- видеть задачи без менеджера;
- просматривать задачи других пользователей;
- выполнять/редактировать все задачи, доступные для просмотра.
Чтобы работать с задачей, назначенной другому менеджеру, исполнитель обязан принять её на себя.
Администратор, обладающий правами исполнителя наследует полномочия менеджера и дополнительно получает возможность изменять менеджера задачи.
Права супервайзера
Супервайзер процесса обладает всеми правами исполнителя и дополнительно получает возможность:
- редактировать и выполнять чужие задачи, не изменяя менеджера задачи;
- завершать задачи вручную;
- удалять задачи.
Чтобы завершить или удалить задачу, перетащите её карточку на панель действий, расположенную в нижней части страницы.
Панель действий появляется исключительно при перемещении карточки задачи.
Права владельца аккаунта
Владелец аккаунта обладает правами супервайзера во всех процессах, даже если не выбран на вкладке «Общее».
Разрешение «Может настраивать аккаунт», предоставленное администратору, не обеспечивает ему аналогичного доступа к доске задач.
Права пользователей, если процесс не одобрен
Если в аккаунте активирована опция «Процессы должны проходить одобрение перед стартом», данный процесс может требовать согласования со стороны ответственного администратора.
При отсутствии одобрения процесса, пользователи:
- могут просматривать тот же список задач, доступный в одобренном процессе согласно назначенной роли;
- не могут работать с задачами, в том числе со своими.
Права пользователей при работе над задачами без процесса
При работе над задачами без процесса невозможно распределить роли, поэтому права зависят только от типа пользователя.
В этом случае менеджер может:
- видеть свои задачи;
- видеть задачи без менеджера;
- просматривать задачи других пользователей;
- выполнять/редактировать свои задачи;
- выполнять и редактировать задачи без менеджера.
Администраторы и владелец наследники аккаунта получают права менеджера и дополнительно получают право:
- приступать к выполнению или редактированию чужой задачи;
- выполнять или редактировать чужие задачи без изменения менеджера
- завершать задачи вручную;
- удалять задачи.
При работе с задачами может потребоваться массовое внесение изменений. Например:
- снять задачи с заболевшего менеджера и распределить их равномерно между остальными
- изменить срок выполнения задач;
- завершить или удалить задачи.
В постах канала показываем, как цифры превращаются в решения: где реально идёт выручка, а где утечки. «Один график в боте экономит часы споров». Больше коротких приёмов и кейсов внутри.
авторизуйтесь