Задача — это определённое действие или последовательность операций, которые сотрудник должен выполнить при работе с клиентами или заказами. Помимо автоматического формирования задач через процессы, задачу можно создать вручную.
Создать задачу могут:
- владелец,
- администратор,
- менеджер.
Как поставить задачу в карточке пользователя или заказа
Для постановки задачи по пользователю или заказу: например, нужно отправить клиенту письмо или позвонить ему для уточнения оплаты заказа.
- Откройте карточку пользователя или заказа и нажмите на значок ☑ в правой панели.
- Сформируйте новую задачу по существующему процессу или без него (ручная задача). Применяйте ручные задачи, когда необходимо выполнить одно простое действие без сложной цепочки (как в процессе). Например, позвонить клиенту или отправить ему письмо.
а) Чтобы задать задачу по существующему процессу, выберите его из списка, кликнув на «процессы». Остальные поля заполняются по желанию.
б) Чтобы поставить задачу вне процесса, выберите её тип:
- Напоминание
- Телефонный звонок
- Отправить email
Далее укажите в полях формы, что необходимо выполнить по данной задаче.
- При необходимости можно назначить менеджеру задачу, указав дату и время выполнения, а также настроив напоминание о задаче.
- Чтобы создать задачу, нажмите кнопку «Добавить».
В интерфейсе добавления задачи отображаются созданные вручную задачи и их статусы:
Как поставить задачу на канбан-досках
Работая с задачами на доске или в списке, для создания новой задачи нажмите значок «+» в левом верхнем углу.
Если вы работаете на доске заказов, нажмите «Запланировать» на карточке заказа.
Заполните параметры:
- В поле «Объект» выберите тип объекта, для которого будет поставлена задача: клиент или заказ.
- В соседнем поле, исходя из выбранного объекта, укажите номер заказа или email клиента.
- а) Если задача создается по процессу, его следует указать в одноименном поле.
- б) Если задача выполняется вручную (без использования процесса):
- выберите тип задачи,
- укажите её название,
- заполните описание (необязательное).
- При необходимости можно назначить менеджеру задачу, указав дату и время выполнения, а также настроив напоминание о задаче.
- Чтобы задать задачу, нажмите кнопку «Создать».
В задачах на телефонный звонок и напоминание менеджеру можно добавить чек-лист для исполнителя с пунктами, которые нужно выполнить по задаче. Например, какую информацию обязательно нужно донести до клиента в телефонном звонке.
В постах канала показываем, как цифры превращаются в решения: где реально идёт выручка, а где утечки. «Один график в боте экономит часы споров». Больше коротких приёмов и кейсов внутри.
авторизуйтесь