Чек-лист в задачах — это перечень контрольных действий для менеджера, работающего в рамках процессов «Сделать звонок» и «Вопрос менеджеру».
Варианты использования:
- Обязательный — такой чек-лист заранее формируется и добавляется в вышеперечисленные блоки процесса администратором. Исполнитель задачи (например, менеджер) обязательно должен отметить выполнение пунктов чек-листа, чтобы перейти к следующему этапу или завершить задачу.
- Необязательный — если исполнитель создает задачу вручную, он может добавить к ней чек-лист самостоятельно. Например, это позволит напомнить о важных моментах для обсуждения с клиентом при следующем звонке. Отмечать выполнение пунктов не требуется для перехода дальше или завершения задачи.
В статье:
Как администратор может создать чек-лист
Создать чек-лист могут:
- владелец аккаунта,
- администратор.
Для этого:
- Нажмите ссылку «Перейти к чек-листам» в настройках блока «Сделать звонок» или «Вопрос менеджеру».
- Нажмите «Создать».
- Введите наименование и составьте чек-лист:
- начинайте каждый новый пункт с новой строки;
- символ # создаёт заголовок с автоматической нумерацией;
- символ — осуществляет вложение списка;
- символ + мгновенно отмечает пункт галочкой.
- Прокрутите страницу вниз к окну предпросмотра и оцените внешний вид чек-листа.
- Нажмите «Сохранить».
Добавление чек-листа в задачу
- администратором
Для этого:
- Добавьте блок «Вопрос менеджеру» или блок «Сделать звонок».
- Выберите созданный ранее чек-лист в графе «Выбор чек-листа» и сохраните изменения.
Когда задача достигнет стадии выполнения блока, её исполнитель (например, менеджер) увидит чек-лист. Он сможет перейти к следующему этапу только после отметки всех пунктов чек-листа. Система автоматически запоминает отмеченные элементы, дополнительное сохранение не требуется.
- менеджером
Для этого в задаче, заданной вручную:
- Нажмите «Добавить чек-лист».
- Оформите чек-лист и нажмите кнопку «Сохранить».
Такой чек-лист не блокирует кнопки перехода на следующий этап, так как служит простым напоминанием, которое менеджер устанавливает для себя.
Также если отложить задачу (ручную или из процесса), появляется возможность добавить чек-лист и заполнить его вручную.
Также вам могут быть полезны статьи:
- Как создать задачу по заказу или для пользователя
- «Как применять различные типы блоков в процессе»
- «Работа менеджера в аккаунте»
- «Доска задач для оптимальной работы отдела продаж онлайн-школы»
- «Доска заказов: организация работы отдела продаж»
В постах канала показываем, как цифры превращаются в решения: где реально идёт выручка, а где утечки. «Один график в боте экономит часы споров». Больше коротких приёмов и кейсов внутри.
авторизуйтесь